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  • 上市前規范

    一般來說,企業上市,必須經歷綜合評估、規范重組、正式啟動三個階段,主要工作內容:第一階段 企業上市前的綜合評估企業上市是一項復雜的金融工程和系統化的工作,與傳統的項目投資相比,也需要經過前期論證、組織實施和期后評價的過程;而且還要面臨著是否在資本市場上市、在哪個市場(板塊)上市、上市的路徑選擇……

    ■上市前規范

    一般來說,企業上市,必須經歷綜合評估、規范重組、正式啟動三個階段,主要工作內容:

    第一階段 企業上市前的綜合評估

    企業上市是一項復雜的金融工程和系統化的工作,與傳統的項目投資相比,也需要經過前期論證、組織實施和期后評價的過程;而且還要面臨著是否在資本市場上市、在哪個市場(板塊)上市、上市的路徑選擇。在不同的市場上市,企業應做的工作、渠道和風險都不同。只有經過企業的綜合評估,才能確保擬上市企業在成本和風險可控的情況下進行正確的操作。對于企業而言,要組織發動大量人員,調動各方面的力量和資源進行工作,也是要付出代價的。因此為了保證上市的成功,企業首先會全面分析上述問題,全面研究、審慎拿出意見,在得到清晰的答案后才會全面啟動上市團隊的工作。


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    第二階段 企業內部規范重組

    企業首發上市涉及的關鍵問題多達數百個,尤其在中國目前這個特定的環境下民營企業普遍存在諸多財務、稅收、法律、公司治理、歷史沿革等歷史遺留問題,并且很多問題在后期處理的難度是相當大的,因此,企業在完成前期評估的基礎上、并在上市財務顧問的協助下有計劃、有步驟地預先處理好一些問題是相當重要的,通過此項工作,也可以增強保薦人、策略股東、其它中介機構及監管層對公司的信心。

    第三階段 正式啟動上市工作

    企業一旦確定上市目標,就開始進入上市外部工作的實務操作階段,該階段主要包括:選聘相關中介機構、進行股份制改造、審計及法律盡職調查、券商輔導、發行申報、發行及上市等。由于上市工作涉及到外部的中介服務機構有五六個同時工作,人員可能涉及到十幾人甚至更多。因此組織協調難度相當大,需要多方協調好,公司搭建上市辦公室就顯得尤為重要。

    好誠明企服

    綜上企業上市涉及股東重大利益調整和公司方向的戰略選擇,企業的高管面臨業務、上市工作雙重壓力,加上專業知識和能力的限制,往往難以組織眾多中介機構,選擇最優的上市方案,并協調中介機構有效貫徹實施。

    好誠明的企業上市輔導一體化咨詢,通過對企業的詳細的駐場調查,首先形成科學的上市戰略規劃,包括上市可行性和利弊分析、上市地選擇公司架構調整,業務規劃,該上市規劃最好在擬上市2-3年前開始準備(大概稅后利潤達到1000萬元人民幣時可以開始準備)。和客戶討論后形成共識,從而將中介機構的知識和企業對自身的熟悉從一開始就結合起來;然后根據情況,為企業快速上市,并提高市值提供全方位的服務,具體的服務包括:

    1、 幫助企業學習和了解上市必備知識;
    2、對公司進行初步的盡職調查、問題診斷和業務指導;
    3、對公司的技術研發能力提出建設性提升建議。好誠明擁有大量新興行業的專家資源,可以提供有效的技術研發能力提升建議,塑造良好的技術研發形象,塑造企業在投資者中的良好印象;
    4、引入戰略投資者,加快企業產能擴張,有效提升利潤,解決企業上市前資金壓力;
    5、對照發行上市條件對存在的問題進行梳理,并對企業進行全面深入的分析,及早發現可能存在的問題,提出整改意見并配合企業在前期解決,減少企業上市的實質性障礙;
    6、完善組織結構和內部管理,明確業務發展目標和募集資金投向;
    7、協助企業聘請保薦機構(證券公司)和會計師事務所、資產評估機構、律師事務所等中介機構,共同對改制重組方案進行可行性論證;
    8、協助企業準備首次公開發行申請文件,撰寫符合戰略融資或上市要求的高水平資料,協助提高客戶的估值水平、成功引入戰略投資者、順利通過證監會發審委的審核、加速上市的進程提供有利條件。
       

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